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無(wú)縫方管價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng) 兩股或?qū)⒐?shì)再起

日期:2018/10/30 12:02:36

 今年在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏平,無(wú)縫方管庫(kù)存偏低的情況下,無(wú)縫方管的需求更多取決于季節(jié)性。5月份將進(jìn)入傳統(tǒng)的鋼鐵需求旺季,隨著天氣轉(zhuǎn)涼,從歷年來(lái)看,去掉庫(kù)存增量及凈出口,下游的需求會(huì)有至少5%向上的脈沖,在供給端打滿(mǎn),產(chǎn)能利用率高位的情況下,供給向上缺乏彈性,供需缺口短期很難彌補(bǔ)。其次,5月份進(jìn)入采暖季,河北省重點(diǎn)城市將限產(chǎn)50%,考慮到供需偏緊的情況,即使限產(chǎn)力度減弱,供給短期的擾動(dòng)也會(huì)造成鋼價(jià)的強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行。因此,今年三四季度鋼價(jià)態(tài)度依然偏樂(lè)觀,認(rèn)為鋼價(jià)依然會(huì)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行,鋼企利潤(rùn)會(huì)維持。行業(yè)三季度利潤(rùn)和無(wú)縫方管價(jià)格強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行有望超預(yù)期。

 明年鋼鐵需求依然不弱,供給側(cè)改革依然有任務(wù)。對(duì)于無(wú)縫方管需求尤其是地產(chǎn),即使銷(xiāo)售出現(xiàn)下滑,地產(chǎn)新開(kāi)工也不會(huì)快速下行,這來(lái)自于兩個(gè)判斷,第一個(gè)是居民房屋待售面積的快速下行,目前已經(jīng)下降到2016年的位置,非常低的水平,即使銷(xiāo)售增速下降,絕對(duì)量依然高于新開(kāi)工,庫(kù)存不斷消化,后面的新開(kāi)工不會(huì)出現(xiàn)大幅的下行;另外一點(diǎn),注意到一個(gè)數(shù)據(jù),土地成交面積從今年以來(lái)持續(xù)上升,可以看到開(kāi)發(fā)商拿地?zé)崆槭潜容^高的,而且從政策角度來(lái)看,放開(kāi)二線城市土地供應(yīng)可能是未來(lái)邊際上的亮點(diǎn),開(kāi)發(fā)商拿到土地到新開(kāi)工的時(shí)間也在縮短,所以對(duì)于明年地產(chǎn)的新開(kāi)工,不必悲觀。

 在毛利高位基礎(chǔ)上,若毛利率能回升,板塊有再次上行的動(dòng)力,比如限產(chǎn)執(zhí)行落地窗口,鋼漲礦跌格局形成,都值得關(guān)注。


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